Private Anleger

Die Jud & Partner Vermögensverwaltungs AG wurde 2002 gegründet. Unser Angebot konzentriert sich auf die Verwaltung von Anlagevermögen für Privatkunden, institutionelle Anleger und professionelle Vermögensverwalter. Die Bedürfnisse der Kunden und das Erreichen ihrer finanziellen Ziele stehen im Mittelpunkt unserer Tätigkeit.

Anlagephilosophie

Unser oberstes Ziel ist der inflationsbereinigte Kapitalerhalt. Auf dieser Grundlage aufbauend streben wir einen realen Wertzuwachs an. Wir verfolgen einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und treffen unsere Entscheidungen auf der Grundlage von gut recherchierten Fundamentaldaten. Der zentrale Anlagestil beruht auf der Identifikation von Investmentthemen, deren positive Entwicklung sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft fortsetzen wird. Die Titelauswahl erfolgt prioritär nach dem Bottom-Up-Prinzip, jedoch werden makroökonomische und geopolitische Entwicklungen der jeweiligen Sektoren und Volkswirtschaften ebenfalls berücksichtigt. Von zentraler Bedeutung ist zudem eine ausreichende Diversifikation, die wir auf der Ebene der Titel sowie durch die Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageregionen, Anlageklassen und Investitionsstile erreichen. Kurzfristig begegnen wir der allgemeinen Volatilität durch ein aktives Management mit taktischen Investitionen. So wollen wir unsere Performanceziele optimieren und diese möglichst schwankungsarm erreichen.

Gesetzliche Regulierung

Die Jud & Partner Vermögensverwaltungs AG ist gemäss dem Schweizer Finanzinstitutsgesetz (FINIG), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, auf der Liste der von der FINMA bewilligten und von einer Aufsichtsorganisation überwachten Vermögensverwaltern geführt. Durch regelmässige Weiterbildungen und Prüfungen wird die gesetzliche Einhaltung des Schweizer Geldwäschereigesetzes (GwG) und der Sorgfaltspflichten gewährleistet.

Unsere Dienstleistungen

Die Jud & Partner Vermögensverwaltungs AG bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio. Die Dienstleistungen sind auf die individuellen Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden abgestimmt und massgeschneidert auf deren Anlagehorizont und Risikoprofil ausgerichtet.

Klassische Vermögensverwaltung

Bei der Erteilung eines Vermögensverwaltungsmandates delegieren Sie die Anlageentscheide an uns. In einem persönlichen Gespräch definieren wir vorab Ihre finanziellen Ziele. Unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse und Erwartungen sowie Ihres individuellen Anlagehorizonts und Risikoprofils entwerfen wir eine auf Sie massgeschneiderte Anlagestrategie. Nach Ihrer Zustimmung verwalten wir Ihre Gelder gemäss den vereinbarten Richtlinien und unter Einbezug der aktuellen Marktlage bei der Bank Ihrer Wahl oder bei einer unserer renommierten Partnerbanken. Wir verfolgen einen aktiven Verwaltungsansatz und streben eine breite Diversifikation des Portfolios an. Der Anlageprozess ist systematisiert und allfällige Risiken werden fortlaufend kontrolliert.

Anlageberatung

Bei einem Anlageberatungsmandat treffen Sie Ihre Anlageentscheide selber, profitieren aber bei der geplanten Auswahl von unserer langjährigen Erfahrung und professionellen Unterstützung. Wir bieten Ihnen einen bedarfsorientierten Meinungsaustausch zum aktuellen Marktgeschehen und unterstützen Sie umfassend im Selektionsprozess möglicher Anlagen. Umfang, Intensität und Ausgestaltung der Beratung richten sich dabei nach Ihren individuellen Wünschen.

Themenmandate

Eine unserer Kernkompetenzen liegt darin, vielversprechende Themeninvestments in einem Portfolio abzubilden und zu verwalten (siehe unser Investmentfokus). Investitionen in Themen lassen sich am besten über eine branchenübergreifende Diversifikation abdecken, damit möglichst die gesamte Wertschöpfungskette des zugrundeliegenden Trends Berücksichtigung findet. Andauernde Trends entfalten in der Regel über die Zeit eine zunehmende wirtschaftliche Dynamik und sind daher insbesondere für wachstumsorientierte Anleger geeignet, die langfristige Anlageziele verfolgen. Beispiele hierfür sind der demografische Wandel oder der Trend zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem.

Externe Investmentlösungen

Um von unseren aussichtsreichen Anlagethemen zu profitieren, muss der eigene Bankberater oder die Bankbeziehung nicht zwingend gewechselt werden. Wir strukturieren für HNWI mit Hilfe einer Bank massgeschneiderte themenbezogene Anlageprodukte, die als individuelle Wertpapiere in das bestehende Portfolio hinein gekauft werden können. Diese Wertpapiere, ausgestattet mit eigenen Valorennummern, können auf Wunsch an der Schweizer Börse SIX gelistet und täglich gehandelt werden und ähneln in der Funktionsweise derjenigen eines ETF’s (passives Management) oder eines Fonds (aktives Management).