Investmentfokus

 

 

Unsere Passion ist die systematische Auseinandersetzung mit Themen und Trends der Zukunft.  Anleger, die in der Vergangenheit zu einem frühen Zeitpunkt auf einen Megatrend gesetzt haben, konnten eine deutliche Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erzielen. In diesem Kontext konzentrieren wir uns auf folgende aussichtsreiche Themenbereiche: 

 

 

Asien

Das 21. Jahrhundert wird aus wirtschaftlicher Sicht von Asien geprägt werden. Seit 2005 haben wir für unsere Kunden mit unterschiedlichsten Investmentprodukten bereits zahlreiche Megatrends in Asien und der Welt begleitet und wollen dies auch in Zukunft tun.

Investmentthema Asien

Asien

Das 21. Jahrhundert wird aus wirtschaftlicher Sicht von Asien geprägt werden. Seit 2005 haben wir für unsere Kunden mit unterschiedlichsten Investmentprodukten bereits zahlreiche Megatrends in Asien und der Welt begleitet und wollen dies auch in Zukunft tun. Dabei ist es uns wichtig, aussichtsreiche Themengebiete mit Megatrendcharakter frühzeitig zu erkennen und für unsere Kunden investierbar zu machen. China steigt derzeit zur wirtschaftlichen Supermacht auf und investiert mit dem Megaprojekt „Seidenstrasse“ auch ausserhalb der Staatsgrenzen in substantielle Infrastrukturprojekte für Handel und Verkehr. Mit der Erholung der ASEAN-Staaten, der zunehmenden Bedeutung Indiens und der Vormachtstellung der Region im E-Commerce entwickeln sich neue, breiter abgestützte Konsumentenstrukturen. Langfristig sehen wir im asiatischen Markt im steigenden Konsumverhalten, im Bildungssektor, im Gesundheitswesen und in der Touristik aussichtsreiche Anlagemöglichkeiten. Treibende Faktoren sind der Ausbau des technologischen Vorsprungs in den Bereichen Künstliche Intelligenz, industrielle Automatisierung, Internet der Dinge und Robotik sowie die enormen Fortschritte im Bildungswesen. Die wachsende Dynamik und die Chancen, die Asiens Märkte bieten, sollten unseres Erachtens in einem international ausgerichteten Portfolio entsprechend gewichtet werden.

 

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Disruptive Technology

Traditionelle Technologien und Produktionsmethoden werden immer schneller revolutioniert und ersetzt. In der Folge werden rasch neue Märkte geschaffen, deren Entwicklungen nicht mehr linear, sondern exponentiell verlaufen.

Investmentthema Disruptive Technology

Disruptive Technology

Traditionelle Technologien und Produktionsmethoden werden immer schneller revolutioniert und ersetzt. In der Folge werden rasch neue Märkte geschaffen, deren Entwicklungen nicht mehr linear, sondern exponentiell verlaufen. Wir nutzen Uber statt traditionelle Taxis, fragen Amazons Alexa, ob wir mit oder ohne Regenschirm das Haus verlassen sollen, buchen über Airbnb und Booking.com unsere Ferienunterkünfte und lassen uns vom Architekten mittels Virtual Reality – noch bevor auch nur ein einziger Stein gesetzt wurde – durch unser neues Zuhause führen. Es geht jedoch nicht nur um revolutionäre Technologieentwicklungen für den Verbraucher. Marktumwälzende neue Technologien werden in Zukunft ebenfalls die Art und Weise, wie Unternehmen strukturiert sind und wirtschaften, neu gestalten und ganze Sektoren komplett umkrempeln. Wir bieten bereits seit 2013 diversifizierte Anlagelösungen im Bereich E-Commerce, 3D-Printing, IOT, VR & AR, Robotics und Automation, Blockchain, künstliche Intelligenz und E-Mobility an.  

What’s next? Während die vierte Industrialisierung zunehmend an Fahrt gewinnt, zeigen sich am Horizont bereits neue Technologien mit dem Potential marktumwälzende Kräfte zu entfalten und „Science-Fiction“ Wirklichkeit werden zu lassen. Wir denken dabei beispielsweise an Begriffe wie True Aging, 3D-Hologramtechnologie, künstliches Fleisch oder SpaceTec. Quantencomputer und Quanteninternet versprechen unvorstellbare Rechenleistungen, die nicht vergleichbar sind mit dem Potential der bislang bekannten KI und die imstande sein werden, die Grenzen unseres bisherigen Wissens zu sprengen. Was auch immer kommen wird, wir halten für unsere Kunden ständig Ausschau nach zukunftsträchtigen Technologien, die das Potential von neuen Megatrends in sich bergen.

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Sustainability Revolution

Das Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, die Ressourcen unserer Erde nachhaltiger zu nutzen, nimmt weltweit in Politik und Wirtschaft zu. Vor allem für die Generation der sogenannten Millennials stellt Nachhaltigkeit einen zentralen Wert dar, der ihre Konsumgewohnheiten entsprechend verändert.

Investmentthema Sustainability Revolution

Sustainability Revolution

Das Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, die Ressourcen unserer Erde nachhaltiger zu nutzen, nimmt weltweit in Politik und Wirtschaft zu. Vor allem für die Generation der sogenannten Millennials stellt Nachhaltigkeit einen zentralen Wert dar, der ihre Konsumgewohnheiten entsprechend verändert. Profiteure dieses Paradigmenwechsels sind Unternehmen, die Technologien und Lösungen anbieten, mit denen die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt gemildert, aufgehoben oder gar reversibel werden. Sie sind in den Bereichen erneuerbare Energie, Energiespeicherung, Sharing Economy, Recycling, Lebensmittelproduktion, intelligente Verkehrssysteme, Wasser- und Abwasserbehandlung, Digitalisierung von Energiesystemen und Integration „smarter“ Technologien in die Wirtschaft aktiv. Wir investieren seit 2009 in nachhaltige Anlagethemen und bieten verschiedene Anlagemöglichkeiten zu diesem wichtigen Trendthema an.

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Silver Economy

Der demografische Wandel ist unaufhaltsam. Die Zahl der Pensionäre wächst in den Industrieländern bis zu dreimal schneller als andere Bevölkerungsgruppen. Senioren besitzen in Industrieländern drei Viertel des Vermögens und ihre Konsumbereitschaft ist hoch.

Investmentthema Silver Economy

Silver Economy

Der demografische Wandel ist unaufhaltsam. Die Zahl der Pensionäre wächst in den Industrieländern bis zu dreimal schneller als andere Bevölkerungsgruppen. Senioren besitzen in Industrieländern drei Viertel des Vermögens und ihre Konsumbereitschaft ist hoch. Gemäss Euromonitor werden die Ausgaben der über 60-Jährigen bis 2020 weltweit auf 15 Billionen USD ansteigen. Da sich mit dem Lebensalter auch die Bedürfnisse verändern, schafft dieser „natürliche“ Megatrend Chancen für Unternehmen und langfristige Investitionsmöglichkeiten für Anleger – insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen, Freizeitgestaltung und Konsum. Zudem werden zunehmend neue Technologien für die Zielgruppe „Senioren“ entwickelt. Mit diesem Thema sind wir bereits seit 2014 mit attraktiven Anlagelösungen auf die Gewinner der „Silver Economy“ am Markt.

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Spezialthemen

Neben vielversprechenden Megatrends, die wir verfolgen, existieren im JPV Universum gleichfalls noch traditionelle Investmentthemen, die bei Investoren vor allem wegen ihrer 
geringeren Medienpräsenz seltener auf dem Radar erscheinen. Das bedeutet jedoch nicht a priori, dass diese weniger interessant oder lukrativ sind.

Investmentthema Spezialthemen

Spezialthemen

Neben vielversprechenden Megatrends, die wir verfolgen, existieren im JPV Universum gleichfalls noch traditionelle Investmentthemen, die bei Investoren vor allem wegen ihrer geringeren Medienpräsenz seltener auf dem Radar erscheinen. Das bedeutet jedoch nicht a priori, dass diese weniger interessant oder lukrativ sind. Wir haben seit 2003 für unsere Kunden immer wieder innovative Investitionsmöglichkeiten in traditionellen Sektoren evaluiert, deren Korrelation zu den etablierten Aktienmärkten gering war, und dies mit Ergebnissen, die sich sehen lassen konnten. So haben wir beispielsweise frühzeitig das einträgliche Geschäft mit der Fischzucht erkannt und investierbar  gemacht (Globaler Fisch Basket) oder die Märkte und Staaten innerhalb Europas herausgefiltert, deren Immobilienpreisniveau ein hohes Aufwertungspotential birgt (Europäischer Immobilien Basket). Weitere Spezialthemen mit einer positiven Entwicklung kamen aus dem deutschsprachigen Mittelstand (Hidden Champions), dem Tourismus (Travel & Leisure Basket), dem Getränkesegment (Global Drinks Basket) oder auch der berühmten Schweizer Innovationsfähigkeit im Unternehmensbereich (Swiss Innovation Basket). Haben Sie selbst Ideen für traditionelle Investmentthemen? Hätten Sie diese gerne in Ihrem Portfolio? Wir stellen Ihnen gerne unsere langjährige Erfahrung und unser Know-How-Netzwerk zur Verfügung und helfen Ihnen bei der Ausgestaltung Ihrer persönlichen Titelselektion und Asset Allokation beispielsweise für einen Aktienbasket.

 

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